一、中國挖掘機械市場總體情況
根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會統(tǒng)計數(shù)據(jù),2018年1-5月納入分會統(tǒng)計的25家主機制造企業(yè)銷售情況如下表所示。
二、國內(nèi)挖掘機械市場分析
1. 國內(nèi)市場概況
根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會統(tǒng)計數(shù)據(jù),2018年1-5月納入分會統(tǒng)計的25家主機制造企業(yè)國內(nèi)市場(統(tǒng)計范疇不包括出口及港澳臺)銷售情況如下表所示。
2. 國內(nèi)市場品牌格局
2018年1-5月國產(chǎn)、日系、歐美和韓系品牌銷量分別為53013、16989、15581和13144臺,市場占有率分別為53.7%、17.2%、15.8%和13.3%。三一、徐工和卡特彼勒占據(jù)國內(nèi)市場前三位。
3. 國內(nèi)市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
2018年1-5月國內(nèi)大挖、中挖、小挖銷量分別為14242、25857和58628臺,市場份額分別為14.4%、26.2%和59.4%。小于6噸的微挖和6~13噸范圍的小挖占據(jù)國內(nèi)約一半的市場份額。從不同規(guī)格產(chǎn)品銷量變化看,大挖、中挖和小挖銷量同比增加6279、11581和18271臺,漲幅分別78.9%、81.1%和45.3%。
4. 國內(nèi)市場集中度
2018年1-5月國內(nèi)挖掘機械市場集中度CR4=53.8,CR8=77.4,相比4月市場集中度有所上升(前值CR4=53.5,CR8=77.3)。其中,大挖、中挖、小挖CR4市場集中度分別為57.6%、51.9%和54.4%,CR8市場集中度分別為81.7%、77.9%和77.9%。
5. 國內(nèi)市場分布
1-5月東部、中部、西部地區(qū)挖掘機械銷量分別30917、31348和36462臺,同比漲幅分別62.6%、63.4%和49.4%。
2018年1-5月華東、西南、華中、西北、華北、華南和東北地區(qū)挖掘機械銷量分別30957、20027、16686、10459、10030、7490和3078臺,同比漲幅分別55.8%、48.2%、69.1%、58.0%、59.5%、66.0%和60.1%。
6. 平均作業(yè)小時數(shù)
作業(yè)小時數(shù)是衡量挖掘機械施工需求,判定未來行業(yè)發(fā)展的重要指標之一。根據(jù)經(jīng)驗,大挖、中挖、小挖的盈虧平衡點分別為:2500~3000小時/年、2000~2500小時/年、1500小時/年。當施工需求超過盈虧平衡點時,市場需求將顯著增加。
根據(jù)挖掘機械分會調(diào)研統(tǒng)計,2017年挖掘機械出勤小時數(shù)同比有所增加,2018年作業(yè)情況變化趨勢值得持續(xù)關(guān)注。根據(jù)小松官網(wǎng)公布數(shù)據(jù),近三年小松建筑機械平均作業(yè)小時數(shù)變化情況與分會調(diào)查統(tǒng)計數(shù)據(jù)基本一致。設(shè)備平均作業(yè)小時數(shù)的提高,反應(yīng)出下游需求的增加,并給市場需求提供穩(wěn)健支撐。
三、挖掘機械出口市場情況
1. 出口市場概況
根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會挖掘機械分會統(tǒng)計數(shù)據(jù),2018年1-5月納入分會統(tǒng)計的25家主機制造企業(yè)出口銷售情況如下表所示。
2. 出口市場品牌格局
2018年1-5月國產(chǎn)、日系、歐美和韓系品牌銷量分別為4228、151、2665和128臺,市場占有率分別為59.0%、2.1%、37.2%和1.8%。
3. 出口市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
2018年1-5月大挖、中挖、小挖銷量分別為1406、3064和2702臺,市場份額分別為19.6%、42.7%和37.7%。其中6噸以下迷你挖銷量和6~13噸小挖銷量分別為1083和1081臺,市場份額分別為15.1%和15.1%。
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